2018年12月20日星期四

瑞幸會否步共享單車的後塵?

如果常到大陸工幹或者旅遊的朋友,總會覺得大陸的咖啡店如星巴克的數量比香港還要多,地方更大和美觀,不少人喜歡到這些咖啡店流連成為聚腳點。事實上大陸除了星巴克外,近期還有一間連鎖咖啡店,是中國自家的本土品牌,其擴展速度之快,成近期熱話,這店叫「瑞幸咖啡」,該公司近期獲得2億美元的B輪融資,估值達到22億美元。比起今年七月時估值十億美元,不足半年居然翻倍,不能小看。而當中的投資者來頭也不少,包括愉悦資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司(GIC)以及中金公司等。這店在2018年一月開始營運,看其後台之強,作為一間咖啡店初哥,值得留意。

瑞幸不足一年,現時分店全國達到1700間,還找了湯唯、張震做為代言人,以及超低價速銷咖啡,便明白到該公司是以快速佔領市場佔有率為目標並作為該店現階段的策略,希望用短期能夠鞏固市場的領導地位,然後再考慮如何增加收入及利潤。這模式有點像現今的中國互聯網公司,如共享租車、共享單車、外賣速遞服務的經營模式。

該公司的CEO是錢治亞,她曾是神州租車COO,所以她很自然把互聯網的經營模式放進「瑞幸咖啡」當中,包括低價速銷、利用網絡廣告推銷產品,如在咖啡店附近的客戶,便會收到微信廣告,又在雙十一期間為期七日搞「luckin狂歡節」,賣了1820萬杯咖啡,聲稱每秒銷售30杯,打破國內外咖啡銷售紀錄。不過速銷和推廣自然有成本,當中每月燒錢速度驚人,錢治亞表示該公司開業八個月,已投入十億人民幣,即每個月差不多燒錢近1.5億人仔,可常而知燒錢速度之誇張,亦明白為何短短不足半年,要快快找新投資者入股。

雖然燒錢能短期內做到品牌建立,但口碑並不一定同樣成功,一些國內朋友對這店的評價也並不特別好,認為品質上有待改善。事實上咖啡這門生意利潤也不是很高,如咖啡巨頭星巴克,在中國和亞太區的經營利潤率為19.1%,相信純利也會更低。

不論星巴克和瑞幸咖啡都是走大眾化路線,以薄利多銷為主。這是過去二十多年經營咖啡產業的模式,但是近年消費者對於這種大眾化或者統一規範化的咖啡產品有所轉變,開始流行精品咖啡,這些精品咖啡不是標榜價錢,而是品質為賣點,這些精品咖啡店很多時是個體戶,對咖啡很熱愛,店的面積不會很大,但裝修、環境卻讓客戶感到舒服和自在,賣的咖啡亦相對較貴,例如一些咖啡師特別調製的手冲咖啡、冰滴咖啡等等。

手機咖啡分享平台app ListCup創辦人Jimmy Wong表示現時國內大約有20000間精品咖啡店,而香港則約有300-400間左右,國內主要分佈在一些大城市如廣州、深圳、北京、上海等地,香港則在中上環一帶為主。這些精品咖啡店環境和品質和走傳統大眾化的咖啡的格調很不一樣,雖則是小眾,但卻是影響著咖啡產業未來發展的路線,因為即使連星巴克都嘗試撥出另一條line搞精品咖啡。Jimmy表示可以利用Listcup尋找這些精品咖啡地點,好讓真正咖啡愛好者搜尋好喝的咖啡,亦可在平台上發表咖啡的意見。事實上這些精品咖啡店其實是單打獨鬥,就像今天的小店VS大財團。倘若結合起來,有完善的社交網絡支援,精品咖啡同樣有另一片天空。

至於瑞幸咖啡未來發展會否像共享單車如ofo的後塵,又者成功如美團做到上市的神話,老土點也是這一句「拭目以待」。

2018年12月7日星期五

何志平與孟晚舟同樣遭遇但不同待遇

何志平在美國被控行賄罪成,明年決定刑期,這案對他來說可謂人生污點,一個大國手,又曾經是香港高級官員,退休後正常人可能會玩下,享受人生,但是國家有任務給他,他就擔起來為國家效力,不過下場卻是在囚牢之中,可謂臨老才遇上最低潮。

同樣地,華為第二把手的孟晚舟在加拿大拘留,美國政府要求引導到美國法院受審,作為全球最大的電訊設備供應商第二把交椅,更被視為任正非的接班人,她的地位不論在科技產業以至國家層面,都是舉足輕重。華為多年來代中國到海外南征北討打下的江山,中國政府視之為最成功的走出去企業,甚至比起阿里巴巴、騰訊更為出色,因為後兩者成功其實也只是在國內做大,但華為卻在海外做大,所以地位與重要性都相當不同。

何志平和孟晚舟兩人的「遭遇」雖然相似,但「待遇」卻異常地不同。當中地位和重要性以及親疏有別等理由,都可以從中理解得到。

何志平被捕時,中國外交部可謂異常低調,只是說明不掌握具體情況,強調中方一向要求中國企業在國外合法經營,遵守當地法例,就是這樣。然後何志平的老闆葉簡明更甚至在中國被捕,指他涉賄。當連老闆都成為階下囚時,國家又會否對何志平有任何協助呢?至於香港一眾官員、舊上司等等,都即刻劃清界線,更可見到人情冷暖和現實,只有國師話佢好慘云云。

反而孟晚舟卻極不同的待遇,外交部發出嚴正聲明,要求加拿大立刻放人,更說指孟有公平的待遇以及有人權保護,之後國內所有輿論都一致,就是指孟晚舟是受害者,甚至連香港CCTVB的新聞報導手法,強調這次孟被捕是美國對中國的傷害嚴重,有違中美貿易討論的基礎等等,總之就是全力支持孟晚舟。

兩人的「待遇」如此不同,主要當然是其價值的不同,何志平只是其中一個白手套,為國家效力的人大有人在,一個半個被捉也不是什麼問題,因為能源佈局,中方有多方面的人脈,你一個多不多,少一個也沒有所謂。但是孟晚舟身為華為第二位的人,根本就是身繫國家支柱,當中孟身上的敏感資料,可謂國家級數,現在她身在敵人陣地被拘留,中方當然心驚膽跳,隨時爆露更多敏感資料,中方便難以應對日後政經的佈局和變化。

更甚是孟這一家人雖然聲稱是普通商人,但實際卻不是,孟晚舟母親家族也是高幹,華為的產業是國家培植的核心產業,其重要性可謂遠超普通醫生何志平。而且孟在中國是名人,其家族背景又紅又強時,這便讓不少中國高官有聯想。今天中國高官當中有多少親戚在歐美海外生活呢? 連習近平的女兒在在外地讀書時,這些高官的心裡會有什麼所想和考慮呢?實在不言而喻,不擔心就假的。

何志平香港人,孟是中國人(但持香港身份証及加拿大護照),但是人家的背景和你香港人根本不是同一層次,你死你事,一個港人不足懼,但孟出事就關乎國家大事,當中引發國內人民的議論,足以讓當局有所忌諱。昔日舊上司董建華有沒有說過一聲,作為國家副主席,不是要為人民嗎?

高官們自然會因為這事情對美國政府不滿時,又會否對國家有所不滿呢?倒轉想如果不搞什麼2025中國製造、不搞什麼中國夢等等,可能就不會有這些事發生,高官們和一眾家屬繼續走資,在海外買物業,可謂悶聲發大財就好了。如果卻生怕自己海外物業資產隨時有影響,以及難到海外生活,可謂進退兩難。

這次孟晚舟是對中共高層帶來極大壓力,一方面是來自美國、另一方面也是來自國家內部,包括一眾高官們以及群眾。如何把這事情及其輿論在中共控制之下,是當局最為擔心和頭痛,可謂腹背受敵。

九十日的過渡期,其實只是一個蘊釀另一次難題。

伸延閱讀
何志平被捕:外交部稱中企在國外要合法經營
【何志平被捕】華信發聲明指關注事件 澄清沒授權開展商業行為
【逮捕孟晚舟】外交部:立即放人 商務部:有信心達貿易協議

2018年12月6日星期四

一路談判一路戰線的中美博弈

上星期六中美在G20開了最高層的會議,討論中美貿易問題,兩大領導習近平和特朗普表示暫停賢易戰升級,好讓雙方有九十日的討論,如何解決當中的差距。中方和美方都各自表示有讓步,同一時間又表示有進展,中方在其自身的媒體上表示取得成功云云,但基本詳細資料,在中方媒體所發表的資料欠奉,甚至有所過濾,這都是中國對新聞資訊限制的慣常做法,其實見怪不怪。

當這個星期六中方在南美洲阿根延的會議上可能認為有所進展時,遠在北美洲卻發生另一件事情,就是全球最大的電訊設備生產商華為的CFO孟晚舟在加拿大被補,其被捕理由是華為違反伊朗制裁措施為由。現美國要求加拿大引導她到美國受審。

這事件一直沒有公開,當中華為表示要將事件不作公開,同一時間留意是美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在昨日發表頗為強硬的措詞,指出中、俄、伊三方,不守國際規矩,在其國際貿易上拿著數,指為不該行為。之後今天就爆了孟晚舟在加拿大被補的事情。

中方這次無疑是面對近數十年來自八九年後,一次最嚴峻的外交、政經問題。八九六四年,美國曾經想提出嚴格的經濟制裁對中國,但是最後沒有,最多只是當年每年提出最惠國待遇的問題作出口頭上的警告之類,反之還給予中國最後入世。不過差不多三十年光景,中國一躍成為全球第二大經濟體時,這個國際政治格局,又另一個看法。

美方一直想中方協助對伊朗在中東地區上有所協助,但是這個地緣政治之複雜,以及中方亦有意在中東插旗時,中方自然不會聽美國話,因為與伊朗成為中東最合作的戰略伙伴關係,由能源、科技、商業產品,中伊都大做生意。作為走出去最成功的華為,自然成為當中「大贏家」。

但華為的角色其實也頗為微妙,這間公司一直沒有上市,當中理由,多方猜測,是因為有軍方背景支持還是有其他呢?過去十年,華為一躍成為世界電訊一哥,是眾國際級的電訊公司始料不及,因為當年華為產品最出名是「抄襲」,對思科、Juniper Networks的技術真是完全搬字過紙一樣,這種抄襲成為外國科技公司的極為不滿,也使這些公司損失慘重。一方面價錢不及華為,但人家華為卻可以做到一樣的效果時,試問購買者會怎樣的選擇呢?

華為這些年的風光,美國認為是時候「還」了,因此在這時刻進行,無疑是針對中美貿易問題作為更多的籌碼。對於孟晚舟這人物,是因為她是任正非的女兒,就更值得關注,其實也是間接給了一個重大的訊息予華為和中國政府,就是不能夠違反國際社會現有的遊戲規則。

華為是中國政府「走出去」企業上最成功甚至最值得讚賞的企業,從市場佔有率到技術創新成為5G其中一個主要制定者,華為可謂是中國的一個外國形象化身。現在華為高層被捕,中方自然非常之緊張,因此作出抗議也能理解。至於所說的不人道,那就看怎樣才是不人道。說不人道在中方的口裡說出來,是頗有「意思」。

美國這次中美貿易戰,現在不只是打貿易問題,而是仲延到打中國今天在國際地位和態度問題。美國盟友開始埋班,新西蘭不用華為5G 設講,英國電訊的核心設備也同樣放棄華為5G設備,意味著美國會以技術圍堵中方,使華為(即中國)在國際影響力下降。

不過與此同時,並不是所有國家都是站在美國方面,如新幾內亞並沒有,他們同樣地和中國簽約建立以中國為首的電訊基建,沒有理會美方的要求。相信其他一些國家,當中二、三線、與美國有牙齒印的國家如委內瑞拉、伊朗等,必然會與中國合作,並且使用他們的技術作為後看盾,這是一方面認為可以反制美國的牽制,另一方面也可以有中國的保証和支持,這是一拍即卻的舉動。

往後科技發展,可能再次出現另一次的新冷戰陣型,但當中的界線,卻是極度模糊,難與當年美俄當年的分野這麼明顯。但同樣地,對人類發展卻會是一樣有極大的影響。

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中國向國內受眾樂觀描述中美貿易戰休戰
無視美國反對,巴新堅持讓華為完成互聯網項目
加拿大當局應美國要求逮捕華為CFO孟晚舟
英國電信將從核心網絡中移除華為設備

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